Tendo se mudado recentemente com sua família, Nanashi está tentando se ajustar ao seu novo ambiente. No entanto, essa mudança tem um aspecto positivo: sua vizinha é uma dona de casa cativante chamada Hitomi Rinmuro, que alegra seu dia todas as manhãs. Qualquer interação com ela só desperta as fantasias sexuais de Nanashi, e ele desenvolve um fetiche por mulheres casadas.
Por acaso, Nanashi secretamente espia sua vizinha da sacada enquanto ela se despe. No dia seguinte, Rinmuro confronta Nanashi sobre o incidente — mas isso só os leva a formar um relacionamento indecente de sexo-amizade.